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株冶火炬非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

文章来源:
2007-04-03
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    株冶火炬非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    湖南株冶火炬金属股份有限企业本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)于2007年3月22日完成了向获配投资者的配售工作。协商确定本次发行价格为8.10元/股,发行数量为10000万股。
    募集资金量
    (1)在企业本次非公开发行股票中,企业控股股东株冶集团以其所拥有的包括10万吨铅冶炼系统、稀有贵重金属综合回收系统和动力、供电、水处理等辅助生产系统的资产与其相关联的负债以及部分对外投资的股权经评估确认的净资产值62,349.80万元(评估基准日为2006年3月31日,已经湖南省国有资产监督管理委员会核准)作为交易基准价并经交易调整数调整之后确定的标的资产价格,认购企业本次非公开发行的不低于7,700万股股份。
    以2006年12月31日为交割审计日,经信永中和会计师事务所对标的资产所进行的交割审计,最终确定标的资产的交易价格为636,161,149.03元;按企业本次非公开发行股票的发行价格8.10元/股,株冶集团认购企业本次非公开发行股票中的7,860万股;标的资产价值低于其认购股份价值计人民币498,850.97元,已由株冶集团以货币资金向企业支付。
    (2)在企业本次非公开发行股票中,其他5名机构投资者以现金认购2,140万股,发行价格为8.10元/股。
    2007年3月23日,经信永中和会计师事务所所出具的验资报告验证,企业向包括鞍钢股份有限企业、江西省七宝山铅锌矿、苏州小茅山铜铅锌矿、上海申能资产管理有限企业、中国土产畜产浙江茶叶进出口企业在内的其他机构投资者共发行2,140万股,发行价格为8.10元/股;募集资金173,340,000元,扣除发行费用(含承销费、保荐费、审计验资费、律师费、评估费、股份登记费)人民币975万元,募集资金净额为16,359万元。
    株洲冶炼集团有限责任企业认购7,860万股,三十六个月内限售;
    鞍钢股份有限企业认购1,000万股,十二个月内限售;
    江西省七宝山铅锌矿认购50万股,十二个月内限售;
    苏州市小茅山铜铅锌矿认购30万股,十二个月内限售;
    上海申能资产管理有限企业认购530万股,十二个月内限售;
    中国土产畜产浙江省茶叶进出口有限企业认购530万股,十二个月内限售。
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